長谷用最高的規(guī)格迎接森川俊雄(楊樹泉 飾)的到來，他沒喝酒，一心盼望能重返藍天，森川俊雄感覺陸軍首腦過于保守，他對長谷的勇氣和智慧十分欣賞，還感覺應(yīng)該先干起來再說，兩人想到了一起，長谷讓他留下來做為私人代表來督促戰(zhàn)斗機群。周司令看到破解日軍長谷川清的密電文，長谷認為控制上海和南京才最為重要，這樣可能控制中國的經(jīng)濟和政治中心。周司令決定帶著密電去廬山面見委坐，還讓毛兄替他盯好。森川俊雄在軍中巡視，山下七郎(王超 飾)率機路過家鄉(xiāng)時向家鄉(xiāng)親人們問好，他獨自離開編隊從空中訪問故鄉(xiāng)，他目前已經(jīng)升為中隊長，三年都沒回家過，山下將東西投下后快速將飛機拉起后離開。蔣夫人向周將軍問起陳納德(柯志凌 飾)的情況，她請來陳納德就是想改善一下空軍的領(lǐng)導(dǎo)能力。陳納德認為P-26戰(zhàn)斗機太珍貴了，不適合上空作戰(zhàn)，進入倉庫后看到一堆飛機的零部件，那是意大利曾經(jīng)的飛機加工廠，陳納德對于配置完整的戰(zhàn)機進行質(zhì)疑，還看到空中一架搖搖欲墜的飛機勉強落地，毛將軍的話讓他不想再聽下去，自從陳納德來到中國后聽到了很多奇特的事情。陳納德有些生氣，他不欣賞他們那些不認真的態(tài)度，他懷疑日本和意大利早就暗自簽訂了協(xié)議，目的是將中國空間搞垮。陳納德要見中國的每一位飛行員，毛將軍接到電報后知道北平發(fā)生了盧溝橋事件，從此中日戰(zhàn)爭拉開序幕， 馬昕藍(李依曉 飾)是空軍里第一個知道這個戰(zhàn)況的人，她內(nèi)心十分復(fù)雜，陳納德見到馬昕藍后感覺十分漂亮，他感覺中國空飛讓他無法保持紳士風度。陳納德將中國空軍的現(xiàn)狀說給蔣夫人，他的話只是開頭而已。意大利的在華人員停止使命撤退回羅馬，陳納德按美軍的標準認為中國空軍只有91架能升空作戰(zhàn)。毛將軍對中國空軍特訓(xùn)隊進行激勵，陳納德拿出清單給蔣夫人看，那些機型在美國都能找到，陳納德認為空中作戰(zhàn)打的是工業(yè)水平，美國研究的是驅(qū)逐型戰(zhàn)機，組織好之后可以是一支強有力的隊伍。陳納德將他的防空預(yù)警系統(tǒng)說出，周將軍知道委員長罵他是對自己的厚愛，他感覺此時十分輕松。