1931年4月，蔣介石任命何應欽為武昌行營的陸海空總司令，采取穩(wěn)扎穩(wěn)打各個擊破的策略圍剿中央蘇區(qū)。何應欽一上任，就開始布局5路兵馬對中央蘇區(qū)進行圍剿。毛澤東(保劍鋒 飾)和朱德(黃勐 飾)收到消息后，兩人決定采用口袋戰(zhàn)術(shù)，從最弱的王金玨部開始逐個擊破。顧順章所謂的秘密任務，不過是留在武漢歌舞廳變魔術(shù)掙錢而已，他被同志發(fā)現(xiàn)后非但沒有一絲后悔和自責，反而還說組織給的經(jīng)費還不夠他一頓飯錢。不久之后，顧順章被國民黨抓獲，很快他就投敵叛變。好在打入敵人內(nèi)部的共產(chǎn)黨員及時將顧順章投敵的消息匯報給周恩來(徐箭 飾)，周恩來迅速將上海的中央關(guān)機和黨員進行了轉(zhuǎn)移。張國燾和陳昌浩來到鄂豫皖根據(jù)地，根據(jù)地軍政一把手曾中生因為下部隊來遲了。曾中生向張國燾匯報了紅四軍的情況，可張國燾卻打斷他的話，說他沒有意識到根據(jù)地最大的問題應該是糧食問題。曾中生何嘗不知道糧食是個大問題，可是根據(jù)地山地多糧食產(chǎn)量本就不高，而且國民黨對根據(jù)地實行了經(jīng)濟封鎖，他們確實一直在想辦法解決這個問題。張國燾不以為然，批評他們是在找借口，有畏難情緒，還提出了所有人通過種植蔬果、黍麥的方法。曾中生等人據(jù)理力爭，根據(jù)地現(xiàn)在人手有限，這些辦法根本實現(xiàn)不了。張國燾不管這些，提出了要在根據(jù)地掀起春耕生產(chǎn)大運動，還要提倡節(jié)約糧食，除了一線部隊外，每人每天只吃一頓稀飯。曾中生等人不贊成這樣的方法，可張國燾說他們不贊成就是間接的幫助敵人，加之陳昌浩第一個表示贊成，其他人也只好妥協(xié)。果然，不出毛澤東所料，王金玨的部隊終于出動了，毛澤東和朱德當即下令迎敵，他們采取先打弱敵各個擊破的方針，經(jīng)過半個多月長達七百多公里的戰(zhàn)線，殲敵兩萬多人，繳獲槍支一萬多只，取得了第二次反圍剿的全面勝利。此時，蔡和森(閆昌 飾)不顧中共中央的再三指示，堅持要留在香港海員工會，留在最需要自己的地方開展工作。不幸的是，蔡和森在去海員工會開會的時候被捕，因為顧順章的指認，于當年8月壯烈犧牲，年僅三十六歲。顧順章因為一直在中統(tǒng)和軍統(tǒng)之間搖擺不定，最后被中統(tǒng)秘密處死，不過他的叛變，對黨組織是一個極大的破壞和威脅。上海中央政治局的工作幾乎停擺，王明有意提拔博古，博古有些擔心自己資歷尚淺得不到支持。周恩來將紅軍取得反圍剿勝利的消息告訴王明，希望他能看到毛澤東的軍事領(lǐng)導才能。王明卻說起了共產(chǎn)國際的指示，要求他們成立臨時中央政治局，而且還讓他和周恩來都去莫斯科。周恩來說自己想去蘇區(qū)看看，王明趁機提出了中國代表團團長的位置，周恩來一笑置之，說臨時政治局的事情還是開會再做決定，這個會議自己想辦法組織召開。周恩來走后，王明讓博古回去好好準備，他現(xiàn)在最擔心的問題，就是毛澤東的威望越來越高，又加上他有自己的一套理論的主義，以后恐怕會成為不穩(wěn)定因素。王明已經(jīng)寫信給蘇區(qū)中央局提出了批評，他要博古記得任何決定都要匯報給自己和共產(chǎn)國際，最重要的是要把黨的領(lǐng)導權(quán)牢牢的握在自己手中。日本在東北發(fā)動了九一八事變，劉仁靜(劉馬正一 飾)看到報紙后異常生氣。妻子勸說他好好寫稿子，打不打仗是政府的事情。劉仁靜卻說亂世之下，寫文章有什么用。妻子知道他因為沒能參加六屆四中全會而郁悶，勸說他不要和所有人鬧翻，最后把自己弄成了一個孤家寡人。就這時候，陳獨秀(成泰燊 飾)登門拜訪了，妻子帶著孩子出去了。陳獨秀和劉仁靜談起當今的時局，兩人對于國民黨的軍隊和蔣介石政府的懦弱無能非常憤慨。陳獨秀邀請劉仁靜和在自己一起辦《熱潮》雜志宣傳抗日，劉仁靜擔心兩人理念不同會有諸多分歧。陳獨秀問他是否還記得五四運動的時候，有時候民眾的熱潮比槍支大炮還要厲害。劉仁靜想起那些激情彭拜的過往，終于點頭答應了。在這段時間里，陳獨秀一直致力于宣傳抗日救國，他還試圖將矛頭對準蔣介石，可惜最終不了了之。與此同時，李達(杜胤偉 飾)在上海任教，他利用一切機會宣傳抗日救國和馬克思主義，然而卻遭到了當?shù)卣召I的地痞流氓一頓猛揍，這些人為了他不再能夠拿起筆反對蔣介石，活生生的將他右臂折斷。李達被送到了醫(yī)院，王會悟(王雯那 飾)匆匆趕來，卻被告知李達有輕微的腦震蕩，而且右臂受傷嚴重。看著躺在病床上昏迷不醒的丈夫，王會悟心疼不已。