周靜波和杜清明一直商量著企圖將美國(guó)人轉(zhuǎn)移。一方面，周靜波不斷地接近鄭大勇(徐洪浩 飾)，甚至不惜色誘他，致使顧曉雨(楊蓉 飾)對(duì)鄭大勇也產(chǎn)生了誤會(huì)。但是鄭大勇依然對(duì)其不理不睬，使得周靜波很沮喪。另一方面，杜清明便開始近一步地離間王江義(李易祥 飾)和鄭大勇的關(guān)系，并殺死了一名戰(zhàn)士，用來(lái)蠱惑王江義對(duì)鄭大勇產(chǎn)生戒備之心，并勸其暗中帶走美國(guó)人。就在王江義準(zhǔn)備再次偷偷帶走假克萊爾湯姆的時(shí)候，鄭大勇等人突然出現(xiàn)將其制止。然而鄭大勇并沒(méi)有過(guò)分地指責(zé)王江義，而是用真誠(chéng)和道義感動(dòng)了王江義。王江義決定，留下來(lái)和新四軍合作，并努力查出日軍的奸細(xì)。周靜波和杜清明的計(jì)劃失敗，周靜波只好向假克萊爾湯姆施壓，對(duì)他灌輸新四軍心懷叵測(cè)的思想，致使行軍路上誤會(huì)重重……