1942年冬，東北抗日聯(lián)軍獨(dú)立營(yíng)和日軍在關(guān)東大地激烈交戰(zhàn)，戰(zhàn)斗極其慘烈，牤牛河，日寇將獨(dú)立營(yíng)圍困了五天五夜。營(yíng)長(zhǎng) 江雪原(王新軍 飾)和僅存的幾名戰(zhàn)友拼死反擊，彈盡糧絕進(jìn)入了最后和血戰(zhàn)，江雪原命褚長(zhǎng)德(高強(qiáng) 飾)帶人先行撤退，他留下來(lái)掩護(hù)眾人，江雪原被日軍追至懸崖旁，殺死數(shù)名日軍后他奮力跳下，他幸運(yùn)地活了下來(lái)。

1944年，江雪原成為東北抗日聯(lián)軍駐蘇聯(lián)教官，他得知當(dāng)年打垮獨(dú)立營(yíng)的鬼谷一郎就在肇州，江雪原奉命趕往重組獨(dú)立營(yíng)，他還不知道徐雁之(孫藝菲 飾)還活著，徐雁之正在執(zhí)行特殊任務(wù)。江原雪帶人在趕往肇州途中被日軍邊境巡邏隊(duì)伏擊，隨行的老韓引開一隊(duì)追兵，受傷的小于在犧牲前將通訊密碼交給江雪原，電臺(tái)被打爛，江雪原獨(dú)自一人脫險(xiǎn)。

江雪原在飯館里遇害上盤查良民證的特務(wù)，特務(wù)們沒(méi)等開槍就死于江雪原手上。鬼谷一郎看到江雪原扔出的飛鏢，當(dāng)年他臉上曾受過(guò)傷害，他判斷江雪原還活著。江雪原在肇州城門口前冒充偵緝隊(duì)的人混入城中，日軍沒(méi)有多加懷疑。

鬼谷一郎命人在肇州城中搜查江雪原，抓獲的獾子在日軍的刑訊逼供下身亡，江雪原入城后換了一身打扮。江雪原來(lái)到教堂里和潛伏人員接頭，他了解到獾子的情況，江雪原需要發(fā)報(bào)員和良民證，但組織上的發(fā)報(bào)機(jī)已經(jīng)損壞，他以李鴻發(fā)的身份潛伏下來(lái)，還約定了接頭地點(diǎn)。

江雪原進(jìn)入教堂就被特務(wù)盯上，出門后他趁機(jī)上了一輛黃包車，等特務(wù)追趕上之后江雪原已經(jīng)逃脫。江雪原在街上看到日軍行動(dòng)，特務(wù)在四季旅社搜查時(shí)發(fā)現(xiàn)一只空箱子。江雪原在胡同里看到曾經(jīng)的敵人鬼谷一郎，開槍打斗是中了槍傷。