陜甘紅軍打退了國民黨的第二次圍攻，劉志丹和習(xí)仲勛等人召開了祝捷大會(huì)。劉志丹等人商議擴(kuò)編紅軍之事，他們提出努力爭(zhēng)取收編武裝力量強(qiáng)大的土匪麻胡子，之后劉志丹獨(dú)自上山招安麻胡子。張國燾(陳銳 飾)極力反對(duì)北上抗日，他提議紅軍應(yīng)該南下。全國抗日浪潮高漲，但蔣介石依然堅(jiān)持首先圍剿紅軍并和汪精衛(wèi)分別召開記者會(huì)互相指責(zé)。藏胞頭人貢卻杰布懷疑朱毛紅軍是土匪，他派藏兵圍攻紅軍。