鳳順(李英雅 飾)做了點糕，在路上等道了全身是血的勇兒，背著他讓恐嚇大叔治療。正在給勇兒擦身體上血跡的恐嚇看到胸前刻著的紋樣，眼睛不禁睜大。隨后醒來的勇兒從喜奉那里聽到天友會會員公判大監(jiān)要去東瀛的消息，開始陷入了沉思。

時厚奉邊植的令去恩彩那里拿天友會名簿冊，發(fā)現(xiàn)恩彩的書籍順序變動，不禁產(chǎn)生疑慮。時厚問恩彩一枝梅(李準基 飾)是否來過，恩彩慌張得回答不出。邊植為找不到一枝梅而焦慮不安，時厚說一枝梅出沒偷走財物的地方都是天友會會員的家的事情。

夜里，一枝梅偷偷潛入公判大監(jiān)家時，發(fā)現(xiàn)正和妓女在一起的時菀，迅速把他綁起來后扔進井里，痛快地報了仇，之后轉身逃跑，不料時厚追過來用劍瞄準他。被救出的時莞也憤怒地追了過來，反被關進了冰冷的地下污水道。

勇兒為了避官差的檢查，加入市井幫派的斗毆，當他和腳上有傷的人一起被檢查腰上傷口時，勇才(安吉江 飾)出現(xiàn)轉移視線，可他來不及走，危急時刻時莞說勇兒是他的人，帶走了他。之后勇兒的眼神變得犀利，在雨中求勇才收自己為徒，說自己有很重要的事情還沒做，所以在這之前不能死。勇才不肯，突然把抹布扔在勇兒的臉上。同一時間，時厚因為追捕過程中放走了一枝梅，努力的練習，卞值看到了讓時厚去拜侍天為師。勇才帶著勇兒道世外桃源(無人島)上，教他劍法……