原來(lái)，黑仔等人一直躲在啟德機(jī)場(chǎng)下水道。夜里，行動(dòng)開(kāi)始了。戰(zhàn)斗異常激烈，芥川與何敏儀(楊璇姿 飾)犧牲。黑仔擊斃了宿敵松本。爆破機(jī)場(chǎng)的任務(wù)獲得了最后的成功。不久，劉黑仔(王雷 飾)向老戴提出一個(gè)大膽的計(jì)劃，活捉東條。黑仔利用東條愛(ài)吃羊肉的習(xí)慣，將羊肉店的廁所徹底改造，變成了一個(gè)由卡車(chē)拖動(dòng)的活動(dòng)房屋。在一個(gè)大雨滂沱的夜晚，東條在嚴(yán)密地保衛(wèi)下仍舊掉進(jìn)了劉黑仔的陷阱，被游擊隊(duì)活捉。就在劉黑仔審判東條的當(dāng)口，冉沛卻帶著國(guó)民政府的命令來(lái)要人。劉黑仔忍住憤怒只能將東條交給了冉沛。老戴和黑仔都知道，國(guó)民政府保走東條，是為了將來(lái)對(duì)共產(chǎn)黨作戰(zhàn)。老戴提醒黑仔，一定會(huì)找到報(bào)仇的機(jī)會(huì)，東條逃不過(guò)人民的審判。

1945年，日本正式宣布投降。冉沛對(duì)身為戰(zhàn)犯的東條拋出了橄欖枝，只要東條幫助國(guó)軍對(duì)共產(chǎn)黨繼續(xù)展開(kāi)情報(bào)戰(zhàn)，國(guó)民政府會(huì)保證東條的軍人榮譽(yù)。東條和冉沛成為了同謀。但劉黑仔沒(méi)有給東條這樣的機(jī)會(huì)。黑仔孤身一人潛回深水涉的理發(fā)店，化裝成理發(fā)師等待東條到來(lái)。在對(duì)東條進(jìn)行了正義的審判后，黑仔一刀結(jié)果了東條的性命。東條正之這個(gè)雙手沾滿(mǎn)了中國(guó)人鮮血的特務(wù)頭子終于命喪黃泉。國(guó)民黨不承認(rèn)華南地區(qū)有抗日武裝。共產(chǎn)黨游擊隊(duì)分三批北上，在湘粵邊境跟三五九旅的南下支隊(duì)匯合。一路上，國(guó)民黨軍隊(duì)對(duì)游擊隊(duì)圍追堵截，切斷給養(yǎng)，不斷打冷槍挑釁。K先生布置指揮了對(duì)劉黑仔的殲滅計(jì)劃。冉沛在界址鎮(zhèn)埋伏，將劉黑仔誘入包圍圈。