盤古開天辟地后，女媧賜予大地生機(jī)。靈狐、鳳凰、麒麟、青龍為女媧身邊的四大神獸，機(jī)智的靈狐甚得女媧喜愛。西周時(shí)期，女媧為平復(fù)人間戰(zhàn)亂，將靈狐派至人間前來迷惑紂王，但卻帶來了人間的災(zāi)難。女媧震怒，將狐族趕去青丘，罰其栽培魅樹，上奉天帝。

風(fēng)景秀美的青丘，五百年一結(jié)的魅果就要成熟了，小靈狐們奔跑打鬧，為迎接魅果的盛典做準(zhǔn)備。嬰寧(小彩旗 飾)受到魔力控制，她告訴花月(陳瑤 飾)狼族來犯，花月忙于通知大家做好抵抗準(zhǔn)備，而失去魔力控制的嬰寧昏倒在地。狐族眾長老聽聞消息，傾力做好抵御工作。被姥姥明令禁止參加盛典的飛月(江鎧同 飾)趁機(jī)來到魅樹上，想看看成熟的魅果究竟是何樣，卻意外的發(fā)現(xiàn)有蒙面女賊前來偷魅果，飛月盡力阻止，但奈何法術(shù)有限，阻攔未果，只抓到了女賊身上的一塊布。飛月將此布交給了姥姥，姥姥通過水鏡探尋到該女賊在京城孟家。

山間長亭(金晨 飾)里，兩位道人在下棋，狐族族長柳長言(蔣勁夫 飾)于旁邊觀棋。兩位道士棋技相當(dāng)，正難分高下之時(shí)，一直鷹撲到棋盤上攪亂了棋局。記憶超人的柳長言幫助二人重新擺好了棋盤，道士決定將自己的袖里藏寶之術(shù)傾授于他。姥姥急召柳長言回狐族追蹤魅果的下落。柳長言找到通報(bào)狼族來襲的花月了解情況，花月如實(shí)相告，但嬰寧堅(jiān)持自己睡著了并不知道狼族來襲的事情，這使得花月被眾靈狐懷疑，心高氣傲的花月不甘被冤枉，便去游歷人間。

野外，兩名男子為奪得花月的芳心而爭(zhēng)吵的不可開交，花月便讓二人去采摘懸崖邊的花，以借此一奪高低。兩人互相拉扯，就要墜落懸崖之時(shí)，身手不凡的卓云(姚奕辰 飾)前來救下了二人?；ㄔ卤蛔吭瞥C健的身姿震撼，正在幻想與卓云談情說愛的情景時(shí)，卓云卻對(duì)她大打出手，原來身為捉妖道士的卓云已經(jīng)看出花月是個(gè)小狐妖。卓云譴責(zé)花月迷惑人間男子，害的他們家破人亡，花月卻認(rèn)為是男子貪戀她的美色，自己并無任何過錯(cuò)。卓云追逐花月，不惜用巨石擊打她，險(xiǎn)些誤傷在野外采花的女子阿繡(喬欣 飾)?；ㄔ吕_了阿繡，讓阿繡免于被巨石擊中，但是花月身受重傷，現(xiàn)出了狐形。阿繡盡管害怕，但是善良的她還是救下了花月，將花月帶回自己家中休養(yǎng)。原來，阿繡是雜貨鋪掌柜的女兒，家境殷實(shí)。阿繡的意中人劉子固(張若昀 飾)將自己的扇子放在阿繡家的鋪?zhàn)永锛馁u，阿繡的父親不同意，但耐不住女兒的哀求，只能應(yīng)允。此時(shí)，醒來的花月以狐貍之形體在家里四處閑逛，被阿繡家的下人看到，父親命令下人把狐貍抓起來。在阿繡的幫助下，花月得以成功脫身?；ㄔ聦⒆约旱纳硎赖认⒍几嬖V了阿繡，還向阿繡展示自己的法術(shù)，兩人成為好朋友。

阿繡要前去燈會(huì)與子固相見，花月想要追隨，被阿繡借故推脫。花月便自己來到燈會(huì)游玩。